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1744人阅读2019年05月15日 00:33:55

盘前解读:货币政策更注重松紧适度

稳健中性的货币政策取得了较好成效,宏观杠杆率趋于稳定,金融风险防控成效显现,金融对实体经济的支持力度进一步增强。国内经济金融领域的结构调整出现积极变化,但仍存在一些深层次问题和突出矛盾,国际经济金融形势更加错综复杂,面临更加严峻的挑战。稳健的货币政策要更加注重松紧适度,保持流动性合理充裕,保持货币信贷及社会融资规模合理增长。继续深化金融体制改革,健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,进一步疏通货币政策传导渠道。按照深化供给侧结构性改革的要求,优化融资结构和信贷结构,努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应,综合施策提升金融服务实体经济能力,推动稳健货币政策、增强微观主体活力和发挥资本市场功能之间形成三角良性循环,促进国民经济整体良性循环。进一步扩大金融对外开放,增强金融业发展活力和韧性。

    盘前预测:市场进入真正的分化阶段

围绕核心要素的几个关键节点正在迎来一个集中兑现期。首先,在乐观预期兑现的情况下,需要等待新的节点预期。其次,MSCI纳入A股的权重成功从5%提升到了20%,这是预期兑现的时刻;第三,科创板规则的落地,标志着资本市场红利的最大彩蛋,迎来了阶段性的兑现。从逻辑反应到市场来看,券商、创投、独角兽乃至科技股等核心主线,可能都在面临不同程度的兑现压力。从热点匹配来看,券商、5G、创投等这些主线热点,无论是从炒作空间还是从炒作时间来看,都在逐步迎来阶段性的压力。无论是从妖股的引领还是从主线热点引领,市场情绪的牵引力度正在衰减,更有力的牵引一般都需要经历休整,节点兑现压力的集中到来以及情绪引领因素的递减,将会让市场迎来一个强弱环境的分水岭。在核心要素不变的前提下,指数迎来大幅回调的难度较大,但强弱分水岭的出现将会加剧市场的高位震荡,从而使得市场进入真正的分化阶段。在此阶段,可酌情兑现阶段性的盈利,主动降低仓位去博弈复杂的交易环境。

    主题投资:光伏电池产能向高效电池倾斜   行业龙头有望持续分享高成长红利

光伏设备领域,国产电池设备企业加快技术研发和积累,国产化替代加快,基本实现全产业链覆盖,显示出企业经营积极向好。在光伏电池的技术路线演变过程中,效率升级是永恒的主题,当前国产工艺设备核心龙头公司订单饱满,光伏电池设备行业当前景气度正在持续,工艺革新促使下游产能切换,先进高效的产能替换原有传统产能,设备企业将会显著受益。N型单晶电池技术以及N型单晶IBC电池技术纷纷推出。兼顾低成本和高效率两大特点,工艺逐步取代传统常规电池,在新增产能中,PERC工艺电池逐渐成为主流和首选。光伏电池片工艺设备占总投资规模的60%左右,因此,工艺进化将会带来设备的广泛需求。同时,国产装备公司产业化能力加快,对海外设备替代加快。建议重点关注在核心工艺段有所布局的企业,未来有望持续分享工艺变化带来的设备红利。


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